アプリケーション
- 税務スケジューラーとは
- 機能説明
- 料金
「税務スケジューラー」とは？
「税務スケジューラー」は、税理士事務所様での利用に特化した専用アプリケーションです。
関与先の決算期日や税区分情報を登録するだけで年間を通じて書類準備スケジュールが自動生成され、カレンダー上に記入されます。
煩雑な顧問先別スケジュール管理を一元化できます。
こんなお悩みはございませんか？
- 関与先が増えると届出書類や訪問日程のスケジュール管理が大変
- 書類の提出もれ・失念等のリスクが高い
- 忙しくて関与先へのきめ細かいサービスがおろそかになっている
- 管理業務の負荷増大で、案件が増やせない
- 関与先毎のスケジュール／書類／対応履歴等の情報管理が困難
- 事務所スタッフ毎の業務管理ができない
「税務スケジューラー」導入で、解決します！！
- 税務スケジュール情報の一元管理でらくらくスケジュール管理
- 書類提出期限やToDoなどをアラート機能でお知らせ
- カレンダー画面で提出期限や作業予定・訪問日などを一覧表示
- 年次スケジュールを自動生成・自動更新
- 優れた検索機能で必要情報に簡単アクセス
- 関与先／提出書類／担当者別の管理レポートを自由に作成可能
「税務スケジューラー」はセールスフォース・ドットコムが提供するForce.comプラットフォームを活用したクラウド型のアプリケーションです。コストをかけずにスピーディな導入が可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください！
機能説明
主な機能
1．関与先情報管理機能
- 関与先の基本情報・決算日などに加え、御社独自の管理項目を自由に設定可能
- 受託業務の種別で管理項目を自由に設定可能
（例：個人の関与先に対する所得税確定申告時の必要書類一覧など）
2．税務書類・提出期限管理機能
- 関与先毎の税務書類と提出期限の一元管理
- アラート機能により、各種届出書類の提出忘れを防止
- 関与先／担当者別にToDo管理も可能
- 消費税の課税事業者選択や課税方法選択など失念しがちな税務業務をサポート
- 年次スケジュールの自動生成・自動更新機能
3．関与先サービス履歴機能
- コンタクト履歴(訪問日や電話・メールによる打合せ内容)の管理
- アラート機能により、きめ細かい顧客サービスを実現
- 関与先に対する一括メール送信機能（税制改正のお知らせなど）
4．レポート機能
- 期限別届出書類一覧や関与先情報などのレポートを自由に作成可能
- エクセルデータへのデータエクスポート機能
料金
7,000円／1名／月額 （Salesforce 利用料含む）
（初期構築支援費は別途御見積承ります。例：350,000円）
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